經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇在“價(jià)格戰(zhàn)”刺激下，2023年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，但并非所有車(chē)企都嘗到了“蛋糕”變大的甜頭。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理了國(guó)內(nèi)七家汽車(chē)集團(tuán)的2023年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，其中比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了不同程度的同比增長(zhǎng)，上汽集團(tuán)則出現(xiàn)了5.31%的同比下滑。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年1—11月，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.8%。若2023年全年維持這一增幅，那么長(zhǎng)安、廣汽、上汽的表現(xiàn)將低于行業(yè)平均水平，這幾家集團(tuán)均不同程度受到了旗下合資板塊的拖累。
若剝離合資板塊、聚焦自主板塊，上述幾家汽車(chē)集團(tuán)的銷(xiāo)售表現(xiàn)也存在顯著差異。首先，行業(yè)的格局發(fā)生巨變，長(zhǎng)安汽車(chē)喪失“自主一哥”之位，取而代之的是比亞迪，奇瑞憑借海外市場(chǎng)的爆發(fā)反超吉利位列第三。
此外，各自主車(chē)企的新能源銷(xiāo)售占比也不盡相同。比亞迪的新能源占比已達(dá)到100%，廣汽集團(tuán)也超過(guò)50%，長(zhǎng)安、長(zhǎng)城則低于30%。
“一超多強(qiáng)”格局形成
2022年，長(zhǎng)安汽車(chē)以187.45萬(wàn)輛的自主品牌銷(xiāo)量，艱難守住了“自主一哥”之位，僅比比亞迪多不足1萬(wàn)輛。2023年，長(zhǎng)安汽車(chē)包括合資品牌在內(nèi)的集團(tuán)全部銷(xiāo)量為255萬(wàn)輛，而比亞迪銷(xiāo)量達(dá)302.4萬(wàn)輛，無(wú)疑將搶到“自主一哥”頭銜。且比亞迪銷(xiāo)量已經(jīng)領(lǐng)先其他車(chē)企一大截。
長(zhǎng)安汽車(chē)尚未公布全年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，從2023年1—11月來(lái)看，長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到193.33萬(wàn)輛，將坐穩(wěn)自主陣營(yíng)第二把交椅。
2023年全年，奇瑞集團(tuán)旗下奇瑞、星途、捷途三個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)量為178.2萬(wàn)輛，躍居第三；吉利汽車(chē)銷(xiāo)量為168.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%；上汽集團(tuán)旗下上汽乘用車(chē)、上汽大通和智己汽車(chē)三個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)量為125萬(wàn)輛；長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量為123.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.29%；廣汽集團(tuán)旗下廣汽傳祺和廣汽埃安均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)量為89萬(wàn)輛。
七家汽車(chē)集團(tuán)中雖然有六家的2023年整體銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但背后的驅(qū)動(dòng)力量不盡相同。
奇瑞集團(tuán)銷(xiāo)量的爆發(fā)，主要依靠海外市場(chǎng)。2023年，奇瑞集團(tuán)銷(xiāo)量為188.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.6%，其中汽車(chē)出口量為93.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.1%，出口量占總銷(xiāo)量比重已接近一半，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
2023年，吉利汽車(chē)銷(xiāo)量同比增加25.35萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)型貢獻(xiàn)15.86萬(wàn)輛，貢獻(xiàn)率達(dá)到62.5%。在15.86萬(wàn)輛的新能源車(chē)型銷(xiāo)售增量中，純電和插混分別為7.23萬(wàn)輛、8.63萬(wàn)輛，插混占比更高。
吉利汽車(chē)插混車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，主要來(lái)自銀河系列。銀河系列是吉利汽車(chē)面向新能源領(lǐng)域打造的一個(gè)中高端產(chǎn)品系列，2023年5月和9月，銀河系列的首款車(chē)型銀河L7、第二款車(chē)型銀河L6相繼上市。上市7個(gè)月以來(lái)，吉利銀河系列累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到8.34萬(wàn)輛。
2023年，長(zhǎng)城汽車(chē)銷(xiāo)量同比增加16.3萬(wàn)輛，其中新能源車(chē)型貢獻(xiàn)13萬(wàn)輛，貢獻(xiàn)率與燃油車(chē)型平分秋色。從品牌看，2023年貢獻(xiàn)銷(xiāo)售增量最多的是哈弗。哈弗品牌的增長(zhǎng)，一方面來(lái)自于出口，另一方面來(lái)自于混動(dòng)化。2023年第三季度，H6、JOLION、大狗等哈弗品牌車(chē)型在柬埔寨、越南、巴西等國(guó)相繼上市；全年哈弗新能源銷(xiāo)售7.74萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)648.56%。
與吉利和長(zhǎng)城不同，長(zhǎng)安汽車(chē)2023年銷(xiāo)量增長(zhǎng)幾乎完全依靠新能源車(chē)型。2023年，長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量同比增加20萬(wàn)輛左右，其中自主品牌新能源車(chē)銷(xiāo)量也同比增加20萬(wàn)輛左右。
新能源激烈廝殺
目前，比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一一家徹底完成油電轉(zhuǎn)型的汽車(chē)集團(tuán)。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年比亞迪銷(xiāo)量達(dá)到302.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.86%，其中純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為157.48萬(wàn)輛，占比約52%；插混乘用車(chē)銷(xiāo)量為143.8萬(wàn)輛，占比約48%。
從車(chē)型來(lái)看，比亞迪王朝和海洋系列2023年全年銷(xiāo)售287.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.3%，其中秦PLUS、宋PLUS、海豚等A級(jí)和A0級(jí)車(chē)型依舊是各自品類(lèi)的銷(xiāo)量支柱；騰勢(shì)汽車(chē)2023年全年銷(xiāo)售12.78萬(wàn)輛，D9奪得年度MPV銷(xiāo)冠。
在油電轉(zhuǎn)型速度方面，廣汽集團(tuán)自主板塊次于比亞迪，其中包括主攻燃油和混動(dòng)市場(chǎng)的廣汽傳祺和主攻純電市場(chǎng)的廣汽埃安。官方數(shù)據(jù)顯示，2023年廣汽傳祺銷(xiāo)量為40.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.1%，廣汽埃安銷(xiāo)量為48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%。
據(jù)此計(jì)算，廣汽集團(tuán)自主板塊中純電車(chē)型銷(xiāo)售滲透率達(dá)到54.5%。廣汽集團(tuán)透露，2023年12月，廣汽傳祺的新能源車(chē)型傳祺E9、傳祺E8以及傳祺ES9合計(jì)銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)近60%。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)滲透率為30.8%。2023年新能源汽車(chē)全年市占率達(dá)到30%的水平，幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>
作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模最大的汽車(chē)集團(tuán)，上汽集團(tuán)自主板塊新能源滲透率踩過(guò)了行業(yè)“及格線”。2023年，上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量98.6萬(wàn)輛，其中上汽乘用車(chē)（含海外基地）銷(xiāo)售新能源車(chē)35.8萬(wàn)輛，占比約36.3%。
不過(guò)，上汽集團(tuán)兩大獨(dú)立電動(dòng)品牌的發(fā)展均不算順利。2023年，智己汽車(chē)銷(xiāo)量為3.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)665%，但銷(xiāo)量規(guī)模仍與極氪、埃安等頭部自主電動(dòng)新品牌差距很大。飛凡汽車(chē)尚未公布2023年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，但有媒體援引的乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，飛凡汽車(chē)2023年銷(xiāo)量不足2.1萬(wàn)輛。
與行業(yè)整體達(dá)到三成新能源滲透率相比，長(zhǎng)安自主新能源銷(xiāo)量占比明顯較低。目前，長(zhǎng)安汽車(chē)公布了2023年自主品牌新能源銷(xiāo)量超47萬(wàn)輛，但尚未公布自主品牌整體銷(xiāo)量。2023年1—11月，長(zhǎng)安自主品牌銷(xiāo)量為193.33萬(wàn)輛。據(jù)此計(jì)算，2023年長(zhǎng)安自主品牌中新能源銷(xiāo)量占比必然低于24%。
長(zhǎng)城汽車(chē)和吉利汽車(chē)的油電轉(zhuǎn)型也在追趕的路上。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2023年長(zhǎng)城汽車(chē)新能源車(chē)銷(xiāo)售26.2萬(wàn)輛，占比總銷(xiāo)量的比重為21.28%。2023年，吉利汽車(chē)純電動(dòng)車(chē)型和插混車(chē)型銷(xiāo)量分別為33.45萬(wàn)輛、15.28萬(wàn)輛，銷(xiāo)量合計(jì)占比為28.89%。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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