龍年伊始，新能源汽車便迅速向燃油車發(fā)起挑戰(zhàn)。以比亞迪為代表的新能源車企，發(fā)起了新一輪的價(jià)格戰(zhàn)，并打出了“電比油低”的口號(hào)。特別是在A級(jí)家轎市場，新能源入門級(jí)車型的售價(jià)已經(jīng)降到了8萬元以下，這無疑是對市場的一次巨大沖擊。然而，燃油車品牌也不會(huì)輕易讓步，已經(jīng)有品牌開始反擊，打出了“油比電強(qiáng)”的宣傳口號(hào)，并積極參與這場價(jià)格戰(zhàn)。在這場新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的競爭中，一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，兩者的中間產(chǎn)物——油電混合動(dòng)力汽車似乎受到了更大的沖擊，其在中國市場的未來前景變得撲朔迷離。
隨著電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，以及消費(fèi)者對環(huán)保、節(jié)能需求的提高，純電動(dòng)汽車的市場份額正在快速增長。與此同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車仍有一定的市場基礎(chǔ)，尤其在某些特定領(lǐng)域和地區(qū)。在這種背景下，油電混動(dòng)汽車作為一種過渡性技術(shù)，既具備燃油車的續(xù)駛里程和加油便利性，又能在一定程度上降低油耗和排放，因此在市場上也有一定的需求。然而，隨著純電動(dòng)汽車技術(shù)的不斷成熟和成本的不斷降低，混動(dòng)汽車的市場空間正在受到擠壓。
新能源汽車?yán)^續(xù)狂飆
新的一年，某知名人士的一句“你不在餐桌上，就會(huì)在菜單上”，深刻揭示了競爭的殘酷性。這句話在汽車市場，尤其是技術(shù)路線競爭中同樣適用。汽車產(chǎn)品的技術(shù)路線主要分為：ICE（Internal Combustion Engine，傳統(tǒng)燃油車）、HEV（Hybrid Electric Vehicle，混合動(dòng)力汽車）、PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電混動(dòng)汽車）、BEV（Battery Electric Vehicle，純電動(dòng)汽車）以及FCEV（Fuel Cell Electric Vehicle，氫燃料電池汽車）。
在中國市場，傳統(tǒng)燃油車和混合動(dòng)力汽車被歸類為燃油車范疇，而純電動(dòng)汽車、插電混動(dòng)汽車和氫燃料電池汽車則屬于新能源汽車范疇。2023年，新能源汽車在中國市場的滲透率繼續(xù)攀升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年我國乘用車?yán)塾?jì)零售2169.9萬輛，同比增長5.6％。其中，新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)892.0萬輛，同比增長33.7％；累計(jì)批發(fā)886.4萬輛，同比增長36.3％；累計(jì)零售773.6萬輛，同比增長36.2％。
相較之下，燃油車的市場份額受到新能源汽車的擠壓，其中一個(gè)重要原因是曾備受期待的油電混合動(dòng)力汽車（曾被視為傳統(tǒng)燃油車的升級(jí)型產(chǎn)品）并未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的市場增長。
根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（基于國內(nèi)整車終端銷售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可能與相關(guān)零部件企業(yè)實(shí)際出貨數(shù)據(jù)存在差異），2023年我國混合動(dòng)力汽車銷量為81.5萬輛，同比增長4.4％；PHEV銷量達(dá)到232.5萬輛，同比增長84.7％；純電動(dòng)車型銷量492.4萬輛，同比增長23.89％。
數(shù)據(jù)清晰顯示，即便在基數(shù)相對較小的情況下，油電混合動(dòng)力汽車的增速仍然遠(yuǎn)低于新能源汽車。與其說是油電混合動(dòng)力汽車表現(xiàn)不佳，不如說是新能源汽車的迅猛發(fā)展令人矚目。預(yù)計(jì)2024年，新能源汽車市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，因?yàn)樾履茉雌嚨氖蹆r(jià)更低，使用成本更低，整體性價(jià)比優(yōu)勢更加凸顯。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月底，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池價(jià)格均有大幅下降。有業(yè)內(nèi)人士聲稱，當(dāng)今電池已經(jīng)跌到了“白菜價(jià)”。盡管價(jià)格已接近“白菜價(jià)”，但動(dòng)力電池的降價(jià)趨勢仍在持續(xù)。業(yè)內(nèi)預(yù)測，年內(nèi)價(jià)格有可能進(jìn)一步降低至0.3元／Wh。若降至這一價(jià)格，100kWh的大電池包的價(jià)格可能僅為4萬元左右，而在兩年前，同樣大小的電池包價(jià)格高達(dá)20萬元左右。
動(dòng)力電池的大幅降價(jià)使得新能源汽車在成本上相較于包括油電混合動(dòng)力汽車在內(nèi)的傳統(tǒng)燃油車具備了同價(jià)競技的可能，也讓新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)變成了攪動(dòng)整個(gè)乘用車市場的價(jià)格戰(zhàn)。
混動(dòng)優(yōu)勢不再顯著
在國內(nèi)市場，油電混合動(dòng)力汽車受到插電混合動(dòng)力汽車的直接沖擊更為明顯。因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車存在里程焦慮的問題，這成為油電混合動(dòng)力汽車得以在市場上立足的一個(gè)重要原因，因?yàn)樗鼈兗裙?jié)能又沒有里程焦慮。
然而，隨著插電混合動(dòng)力汽車技術(shù)的日益成熟，油電混合動(dòng)力汽車的優(yōu)勢逐漸減弱。前者不僅生產(chǎn)成本更低，而且更省油。業(yè)界專家指出，插電混合動(dòng)力汽車目前擁有幾大明顯優(yōu)勢。首先是續(xù)駛里程優(yōu)勢。相比油電混合動(dòng)力汽車，插電混合動(dòng)力汽車擁有更大的電池容量，因此能夠提供更長的純電動(dòng)續(xù)駛里程。這種優(yōu)勢使插電混合動(dòng)力汽車在日常使用中更加靈活，能夠滿足用戶對于長距離出行的需求。
其次，插電混合動(dòng)力汽車在節(jié)能方面表現(xiàn)突出。由于可以通過外部充電設(shè)備為電池充電，其在行駛過程中可以更多地采用純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式，從而降低燃油消耗。此外，插電混合動(dòng)力汽車在制動(dòng)和滑行過程中，能夠更充分通過能量回收系統(tǒng)將部分能量轉(zhuǎn)化為電能并儲(chǔ)存在電池中，進(jìn)一步提高能源利用效率。
再次，插電混合動(dòng)力汽車在環(huán)保方面也有著卓越表現(xiàn)。在純電動(dòng)模式下，插電混合動(dòng)力汽車實(shí)現(xiàn)零排放，對環(huán)境無污染。而在混合動(dòng)力模式下，由于燃油消耗較低，插電混合動(dòng)力汽車的排放相比傳統(tǒng)燃油車也會(huì)大幅減少。此外，插電混合動(dòng)力汽車還可以通過外部充電設(shè)備使用可再生能源進(jìn)行充電，從而進(jìn)一步降低碳排放，這一優(yōu)勢使得插電混合動(dòng)力汽車在政策方面獲得了更多支持。
最后是技術(shù)優(yōu)勢。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，插電混合動(dòng)力汽車的電池能量密度越來越高，充電速度越來越快，為用戶帶來了更加便捷的使用體驗(yàn)。此外，插電混合動(dòng)力汽車還可以通過智能充電技術(shù)實(shí)現(xiàn)預(yù)約充電、自動(dòng)充電等功能，進(jìn)一步提升用戶滿意度。這些優(yōu)勢共同促使插電混合動(dòng)力汽車在汽車市場中占據(jù)越來越重要的地位，同時(shí)也對油電混合動(dòng)力汽車造成了巨大的沖擊。
市場前景不明朗
油電混動(dòng)技術(shù)一直是日系車的專長，尤其是豐田品牌，其在汽車圈內(nèi)享有盛譽(yù)，被形容為“世界上有兩種混動(dòng)，一種是豐田，另一種是其它”。憑借深厚的技術(shù)積累和成熟的油電混合動(dòng)力產(chǎn)品，豐田、本田、日產(chǎn)等日系品牌在這一細(xì)分市場中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位。
從數(shù)據(jù)上看，2021年國內(nèi)HEV新車銷量中，日系車占據(jù)了高達(dá)99.45％的市場份額，其中豐田、本田、雷克薩斯三大品牌分別占據(jù)了53.7％、33.7％、12％的市場份額。具體到車型，雷凌、卡羅拉、艾力紳、奧德賽、雷克薩斯ES等車型位列銷量前五。即使在2022年和2023年，日系車依然保持了對這一市場的絕對控制。
然而，僅靠日系車一家獨(dú)舞顯然難以推動(dòng)油電混動(dòng)汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展。更重要的是，油電混動(dòng)技術(shù)更多被視為對傳統(tǒng)燃油車的技術(shù)改良，而非革命性變革。這是因?yàn)槠浜诵募夹g(shù)依然建立在燃油車的基礎(chǔ)上。
以豐田的THS混合動(dòng)力系統(tǒng)為例，雖然其已經(jīng)迭代到第五代，并在結(jié)構(gòu)、電機(jī)、電池等方面進(jìn)行了全面革新，如電機(jī)的小型化、輕量化、精密化，電池的能量密度提升和重量降低等。這些技術(shù)進(jìn)步無疑提高了其工況下的電驅(qū)占比和整體性能。然而，即便如此，它依然無法擺脫對燃油的依賴。
與此同時(shí)，油電混動(dòng)的競爭對手——插電混動(dòng)技術(shù)，則完全建立在電的基礎(chǔ)上。這種技術(shù)以電為主，即使在虧電狀態(tài)下，也能通過不同的動(dòng)力模式實(shí)現(xiàn)更高的純電動(dòng)行駛占比。例如，比亞迪的DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，通過大容量電池包和智能能量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了更低油耗和更高效的能源利用。
盡管油電混動(dòng)汽車在市場上仍有一定的銷量，但其整體發(fā)展情況顯然低于預(yù)期。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》的規(guī)劃，到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車的年銷量應(yīng)各占50％。然而，從目前的實(shí)際情況來看，油電混動(dòng)汽車要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)幾乎無望。有分析人士表示，這主要?dú)w咎于其在技術(shù)路線上的局限性，以及競爭對手插電混動(dòng)技術(shù)的迅速崛起。
在中國何去何從
“在短期內(nèi)，油電混動(dòng)汽車在中國市場仍會(huì)保持一定的市場份額，但預(yù)計(jì)僅會(huì)是一個(gè)小眾市場?！币晃粯I(yè)界觀察人士如此表示。畢竟，燃油車仍有其存在的空間，只要有市場需求，油電混動(dòng)汽車就能找到生存之地。然而，油電混動(dòng)汽車的市場發(fā)展在很大程度上仍取決于日系車企。盡管中國和韓國的一些汽車品牌也有油電混動(dòng)汽車進(jìn)入市場，但它們更多的是點(diǎn)綴，難以形成主流。
以豐田汽車為例，其2023年全球銷量為1123.3萬輛，同比增長7.2％，連續(xù)第四年蟬聯(lián)全球銷量冠軍。其中，純電動(dòng)汽車銷量僅為104018輛，占比不足1％。而油電混動(dòng)汽車銷量首次突破300萬輛，達(dá)到342萬輛，同比增長31.4％，占據(jù)了豐田和雷克薩斯品牌銷量的近三分之一。這表明，日系車企在油電混動(dòng)汽車領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代上不會(huì)止步，未來在中國市場也將持續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品。盡管日系車在全球市場保持了強(qiáng)勢增長的態(tài)勢，但在中國市場，它們的日子并不如以前那般滋潤。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，日系三強(qiáng)在中國市場的銷量均出現(xiàn)下滑。
豐田汽車銷量為170.1萬輛，同比下滑12.36％。其中，一汽豐田銷售80萬輛，同比增長4.1％；廣汽豐田銷售90.1萬輛，同比下滑10.34％。本田汽車銷量為123.4萬輛，同比下滑10.12％。其中，廣汽本田終端累計(jì)銷量為62.05萬輛，同比下降14％；東風(fēng)本田終端累計(jì)銷量為61.37萬輛，同比下降5.6％。日產(chǎn)汽車在中國區(qū)（包括乘用車和商用車）的累計(jì)銷量為79.3萬輛，同比下降24.8％。而2022年，日產(chǎn)的銷量為105.5萬輛，同比降幅為22.1％。
那么，日系車在中國市場的份額是否會(huì)繼續(xù)下滑呢？這涉及到多個(gè)因素，包括市場需求、技術(shù)趨勢、競爭環(huán)境以及政策導(dǎo)向等。從市場需求來看，隨著消費(fèi)者對汽車品質(zhì)和性能要求的提高，以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，電動(dòng)汽車和插電混合動(dòng)力汽車等新能源汽車的需求正在快速增長。然而，日系車企在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展相對較慢，這可能會(huì)對其市場份額產(chǎn)生一定影響。
從技術(shù)趨勢來看，隨著新能源汽車技術(shù)的不斷成熟和普及，傳統(tǒng)燃油車的市場份額可能會(huì)逐漸縮小。而日系車企在燃油車領(lǐng)域具有較高的市場份額，這可能會(huì)對其未來的市場地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。此外，競爭環(huán)境也是影響日系車市場份額的重要因素。中國汽車市場競爭激烈，不僅有國內(nèi)品牌的競爭，還有來自其他國家和地區(qū)的國際品牌的競爭。如果日系車企不能及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，就可能會(huì)面臨市場份額下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
有分析人士表示，政策導(dǎo)向也會(huì)對日系車市場份額產(chǎn)生影響。油電相爭的競爭格局下，混動(dòng)汽車受到?jīng)_擊不言而喻。然而，這并不意味著混動(dòng)汽車沒有市場前景。在某些特定領(lǐng)域和地區(qū)，以及對于某些特定消費(fèi)者群體來說，混動(dòng)汽車仍具有一定的優(yōu)勢和吸引力。對于車企來說，如何根據(jù)市場需求和競爭格局來調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品線，將是在未來市場中取得成功的關(guān)鍵。
具體到中國市場，我國政府一直在推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策措施來鼓勵(lì)消費(fèi)者購買新能源汽車。如果日系車企不能緊跟政策導(dǎo)向，就可能會(huì)錯(cuò)失市場機(jī)遇。日系車在中國市場面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于其在全球其他市場。因此，其油電混動(dòng)汽車在中國市場能否繼續(xù)占據(jù)一席之地，情況不容樂觀。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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