編前：2025年的進(jìn)度條已加載過半?；赝@180多個日夜，中國汽車零部件行業(yè)在極具市場挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境中展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。整車產(chǎn)銷量增長的同時，市場競爭更加激烈，新舊動能轉(zhuǎn)化加劇，在高質(zhì)量發(fā)展的追求下，對企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展提出了全方位的更高要求。而在新技術(shù)更新迭代及其應(yīng)用推廣初期，零部件企業(yè)的投入往往都要遠(yuǎn)高于回報，更要面臨市場的不確定性。
然而，無論新挑戰(zhàn)、新標(biāo)準(zhǔn)，還是新變化、新趨勢，“新”的背后一定是挑戰(zhàn)與機(jī)遇的交織，中國汽車產(chǎn)業(yè)的“巨輪”仍在破浪前行。年中，不僅是一個時間的刻度，更是一個思考與梳理的契機(jī)。值此承上啟下之時，本?？瞥瞿曛刑貏e策劃報道（詳見22~23版），聚焦汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，深入剖析上半年來行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵變量與深層邏輯，記錄值得一書的關(guān)鍵新聞事件與市場現(xiàn)象，希望借此為讀者提供理解當(dāng)下、把握未來的參考，共同邁向充滿可能的下半場。
新挑戰(zhàn)考驗定力與韌性
2025年上半年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)既受益于新能源智能汽車市場的持續(xù)增長，也面臨著多重前所未有的新挑戰(zhàn)。國際貿(mào)易環(huán)境的惡化、智能駕駛監(jiān)管的收緊、軟件故障風(fēng)險的凸顯以及安全內(nèi)涵的跨界擴(kuò)展，共同構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的復(fù)雜底色。這些新挑戰(zhàn)不僅考驗整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)急處理問題能力，更倒逼行業(yè)從底層邏輯重構(gòu)發(fā)展路徑。
今年上半年，美國關(guān)稅新政的“亂拳”成為擾動汽車零部件行業(yè)的特殊變量。雖然特朗普政府試圖濫施關(guān)稅將進(jìn)一步加劇供應(yīng)鏈的不確定性，但這難以撼動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面。面對沖擊，企業(yè)積極應(yīng)對，短期暫停相關(guān)訂單并觀望后續(xù)；長期則加強(qiáng)市場多元化，“走出去”開設(shè)海外工廠，采取交付前移等靈活貿(mào)易方式。行業(yè)秉持“集中精力辦好自己的事”理念，依靠全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新能力，穩(wěn)步推進(jìn)“出?！睉?zhàn)略。
在國內(nèi)汽車市場，智能駕駛領(lǐng)域的強(qiáng)監(jiān)管成為了行業(yè)“新常態(tài)”，直接牽動相關(guān)企業(yè)的市場推廣節(jié)奏。今年4月，一起與“智能駕駛”相關(guān)的道路交通事故受到社會的空前關(guān)注。工信部迅速召開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入及軟件在線升級管理工作推進(jìn)會，強(qiáng)調(diào)車企要“明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應(yīng)措施，不得進(jìn)行夸大和虛假宣傳”。隨之而來的是行業(yè)集體“改口”——車企對于“智能駕駛”，幾乎都更換了名稱提法，降低了宣傳頻次。而這一變化的背后，是零部件企業(yè)的技術(shù)定義與合規(guī)適配難題。對于監(jiān)管收緊，行業(yè)普遍認(rèn)為是利好，加強(qiáng)監(jiān)管能夠避免企業(yè)“野蠻生長”，促使它們在凸顯自身技術(shù)實力的同時規(guī)范發(fā)展，推動智能駕駛行業(yè)穩(wěn)步向前。
智能化讓汽車產(chǎn)品脫胎換骨的同時，不可避免地帶來一系列新問題。今年上半年，汽車軟件故障引發(fā)的召回事件時有發(fā)生，將零部件行業(yè)推向轉(zhuǎn)型升級的“深水區(qū)”。特斯拉、小米、起亞等企業(yè)的召回案例顯示，軟件缺陷已滲透至汽車的多個重要功能。
隨著“軟件定義汽車”的推進(jìn)，汽車軟件數(shù)量、復(fù)雜度、耦合度激增，較傳統(tǒng)燃油車時代提升百倍以上。汽車智能化加速迭代倒逼技術(shù)開發(fā)進(jìn)度提速，整車電子電氣架構(gòu)向跨域融合、中央計算演進(jìn)，零部件功能與控制器軟件復(fù)雜度同步攀升，安全風(fēng)險也隨之加劇。對此，行業(yè)人士給出建議，應(yīng)推動軟硬分離、分層解耦，在功能實現(xiàn)條件下兼顧安全、穩(wěn)定、可靠、敏捷、高效率的新開發(fā)模型。
無論智能輔助駕駛，還是軟件復(fù)雜程度，汽車安全已從傳統(tǒng)范疇拓展至更廣泛領(lǐng)域，行業(yè)亟需系統(tǒng)性解決新問題。今年以來，多項涉及安全的標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布或?qū)嵤?，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、運(yùn)行安全等，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入、召回及OTA管理，監(jiān)管模式從經(jīng)典的“準(zhǔn)入-召回”兩段式演進(jìn)到“準(zhǔn)入-沙盒-召回”3段式模式。而應(yīng)對挑戰(zhàn)需多方協(xié)同：企業(yè)需提升全生命周期安全管理能力，建立高層級安全部門，平衡創(chuàng)新與安全；檢測機(jī)構(gòu)要從“合規(guī)測試”轉(zhuǎn)向“安全賦能”，運(yùn)用AI技術(shù)提升風(fēng)險識別能力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全是系統(tǒng)性工程，整車企業(yè)、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、用戶，以及政府主管部門應(yīng)協(xié)同構(gòu)建整體防控體系，推動產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
新變化秀出多元變革姿態(tài)
2025年上半年，汽車零部件行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)革新與市場嬗變的多重驅(qū)動下獲得嶄新面貌。這些新變化不僅重塑行業(yè)的生態(tài)格局，更為零部件企業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇與動能。從車網(wǎng)互動的規(guī)?；涞氐街袊囍悄芑?yīng)商的“反向輸出”，從自動駕駛技術(shù)的“出?！蓖黄频焦?yīng)商支付條件的優(yōu)化，行業(yè)正以多元變革姿態(tài)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。
行業(yè)最為可喜的變化之一，便是汽車供應(yīng)鏈賬期“頑疾”迎來破解。今年3月，國務(wù)院公布了即將施行的《保障中小企業(yè)款項支付條例》（以下簡稱《條例》），從明確工作職責(zé)、強(qiáng)化款項支付責(zé)任、完善監(jiān)督管理和投訴處理措施、加大違法處罰力度幾個層面做了重點修訂，加強(qiáng)保障中小企業(yè)款項支付。4月，國務(wù)院減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)部際聯(lián)席會議2025年工作會議召開。會議在部署2025年重點任務(wù)時提出，今年將聚焦拖欠企業(yè)賬款問題，開展加快加力清理拖欠企業(yè)賬款行動，嚴(yán)格源頭管理，加大對新增拖欠的懲戒力度，建設(shè)國家統(tǒng)一的拖欠中小企業(yè)款項投訴平臺，健全解決拖欠企業(yè)賬款長效機(jī)制。在6月1日《條例》實施后不久，幾乎所有主流車企都爭相表態(tài)，要將供應(yīng)商支付賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)。
零部件企業(yè)對此反應(yīng)積極。對汽車行業(yè)而言，供應(yīng)商賬期縮短將直接提升供應(yīng)鏈韌性，推動整零協(xié)同從“壓價博弈”轉(zhuǎn)向“價值共贏”。此外，杜絕長賬期和拖欠貨款，本質(zhì)上還要抑制汽車行業(yè)“內(nèi)卷”式競爭，只有讓產(chǎn)品向上，產(chǎn)業(yè)鏈上下游都有更多利潤空間，才能保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
今年上半年，車網(wǎng)互動（V2G）也是新能源汽車行業(yè)的一個亮點。國家發(fā)展改革委等4部門聯(lián)合公布首批39個車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點，覆蓋上海、廣州、深圳等9座城市及多個重點項目，標(biāo)志著這一技術(shù)從局部示范進(jìn)入規(guī)模化實踐階段。車網(wǎng)互動自帶的智能有序充電功能，可通過對充電時間、功率等參數(shù)進(jìn)行智能調(diào)控，引導(dǎo)新能源汽車錯峰充電，有效緩解電網(wǎng)瞬時壓力，大幅減少對電網(wǎng)擴(kuò)容改造的迫切需求，降低充電設(shè)施建設(shè)的綜合成本。不過，車網(wǎng)互動的商業(yè)模式尚不夠清晰，需合理規(guī)劃電網(wǎng)企業(yè)、車企、用戶等各利益相關(guān)方的利益分配，形成共贏、可持續(xù)的商業(yè)模式。
外資車企與中國智能化供應(yīng)商的合作在上半年密集落地，呈現(xiàn)“反向輸出”新趨勢。寶馬與阿里斑馬智行聯(lián)合開發(fā)定制AI引擎，2026年將應(yīng)用于新世代車型；億咖通為大眾全球車型提供智能座艙方案，首推巴西、印度市場；豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等車企也紛紛與Momenta等本土企業(yè)合作，涉及智駕、智艙等核心領(lǐng)域。梳理眾多汽車智能化產(chǎn)業(yè)鏈的中外合作項目不難發(fā)現(xiàn)，中國供應(yīng)商不僅僅是提供技術(shù)或解決方案，更是在合作中發(fā)揮關(guān)鍵作用，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的方向。這種“反向輸出”的趨勢，體現(xiàn)了中國汽車智能化供應(yīng)商在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、服務(wù)等方面的實力和優(yōu)勢。
同時，中國自動駕駛企業(yè)加速“出?！?，形成L2輔助駕駛與L4 Robotaxi并行的格局。例如，文遠(yuǎn)知行與優(yōu)步共同宣布擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，計劃未來5年新增15座國際城市，部署自動駕駛Robotaxi服務(wù)，涉及歐洲、中東等區(qū)域?？梢钥吹剑袊詣玉{駛企業(yè)“出?！钡哪康牡剡x擇，呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異化策略，開放度高、場景明確的東南亞、中東成為首選。從Robotaxi到智能輔助駕駛，中國自動駕駛企業(yè)正以技術(shù)韌性、生態(tài)協(xié)同與本地化智慧，在全球市場書寫“墻內(nèi)開花香墻外”的新敘事。
新標(biāo)準(zhǔn)以規(guī)范化為行業(yè)筑基
今年上半年，汽車零部件行業(yè)也在經(jīng)歷一場由標(biāo)準(zhǔn)迭代引發(fā)的深刻變革。從排放控制到電池安全，從車身部件到智能駕駛，一系列強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的加速推進(jìn)與落地，不僅加固了行業(yè)技術(shù)“門檻”，更成為推動產(chǎn)業(yè)向安全、綠色、智能方向轉(zhuǎn)型的核心引擎。
今年以來，工信部連續(xù)發(fā)布多項重要汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿及修訂文件，涉及自動緊急制動、車門把手安全、動力電池防護(hù)等核心安全領(lǐng)域，多項現(xiàn)行推薦性標(biāo)準(zhǔn)將轉(zhuǎn)為強(qiáng)制性要求。例如，工信部公開征集對《汽車車門把手安全技術(shù)要求》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃項目的意見，擬對電動式、隱藏式車門把手的布置、標(biāo)志、安全功能、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等做出規(guī)定，有望全面提升隱藏式車門把手的安全性能?！遁p型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法（征求意見稿）》有望替代現(xiàn)行推薦性國標(biāo)《乘用車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）性能要求及試驗方法》（GB/T 39901-2021），強(qiáng)化對弱勢交通參與者的保護(hù)，新增行人、自行車、踏板式摩托車等目標(biāo)識別要求。《汽車側(cè)面碰撞的乘員保護(hù)》（GB 20071-2025），通過優(yōu)化碰撞試驗條件與評價體系提升側(cè)面碰撞防護(hù)能力。
在行業(yè)人士看來，密集出臺的多項新標(biāo)準(zhǔn)，既回應(yīng)了市場發(fā)展中的現(xiàn)實痛點，也為零部件企業(yè)指明了技術(shù)攻堅方向。例如，《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（GB 17691-2018）修改單（征求意見稿）在重點識別現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)實施5年來的技術(shù)瓶頸與監(jiān)管漏洞基礎(chǔ)上，對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行全面優(yōu)化，并新增涉及氫燃料發(fā)動機(jī)的條款。此次修訂將為氫燃料發(fā)動機(jī)量產(chǎn)掃清標(biāo)準(zhǔn)障礙，從而推動氫內(nèi)燃機(jī)商用車快速落地應(yīng)用。
《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB 38031-2025）的發(fā)布，標(biāo)志著動力電池安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入“史上最嚴(yán)”階段。與2020版標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)將熱擴(kuò)散測試要求從“起火前5分鐘報警”升級為“不起火、不爆炸”，并新增底部撞擊、快充循環(huán)后安全測試，徹底重構(gòu)了電池零部件的技術(shù)要求。針對新能源汽車實際使用中出現(xiàn)的各類安全風(fēng)險提升安全性能要求，是新標(biāo)準(zhǔn)的重要內(nèi)容，包括底部撞擊測試、快充等方面的新增測試項目，可以幫助動力電池大幅提升安全性能，降低安全風(fēng)險。
今年下半年，隨著多項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布或?qū)嵤?，汽車零部件企業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的合規(guī)考驗。但長遠(yuǎn)來看，標(biāo)準(zhǔn)的升級正是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“催化劑”，有利于企業(yè)進(jìn)一步明確研發(fā)方向，開拓更大市場，提升用戶體驗，同時保護(hù)普通消費(fèi)者的權(quán)益，助力新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)提升整體競爭力。在這場由標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動的變革中，能夠快速實現(xiàn)技術(shù)迭代、兼顧安全與成本的企業(yè)，將在新一輪競爭中占據(jù)先機(jī)。
新趨勢體現(xiàn)跨界融合“化學(xué)反應(yīng)”
2025年上半年，電動化、智能化的“一浪高過一浪”，催生汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)更多新趨勢。這些趨勢不僅改變著行業(yè)發(fā)展格局，更在重塑產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
今年開年，DeepSeek造成的轟動，讓AI再度炙手可熱。被AI技術(shù)在汽車零部件行業(yè)的滲透愈發(fā)深入，從局部應(yīng)用邁向全域拓展，成為行業(yè)發(fā)展新的驅(qū)動力。AI大模型的應(yīng)用還引發(fā)行業(yè)競爭焦點的重構(gòu)。不同于一開始只局限于智能座艙或智能駕駛的局部AI，不少車企都開始打造AI基座，以底部支撐上層建筑，AI操作系統(tǒng)的可靠性同樣影響著全域AI的可控性。AI驅(qū)動的研發(fā)也正在成為鋰電池技術(shù)創(chuàng)新的突破口之一。AI正在改變材料的研發(fā)范式，將大幅加速全固態(tài)電池的研發(fā)速度。
目前，DeepSeek主要被應(yīng)用于智能駕駛和智能座艙兩大汽車業(yè)務(wù)板塊，通過其開源、低成本和高效的模型優(yōu)化技術(shù)，正在對汽車芯片、激光雷達(dá)、操作系統(tǒng)等核心領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，并推動智能駕駛、人機(jī)交互等細(xì)分場景加速進(jìn)化，幫助企業(yè)降低研發(fā)成本并提升產(chǎn)品性能。
與此同時，汽車零部件企業(yè)跨界布局eVTOL和人形機(jī)器人領(lǐng)域的案例屢見不鮮，他們正與第二增長曲線不期而遇。在eVTOL領(lǐng)域，因為高比能固態(tài)電池軟包鋰電池的小批量生產(chǎn)更貼合eVTOL需求，新的布局和市場開拓有望加速固態(tài)電池的量產(chǎn)應(yīng)用，為動力電池廠商打開一扇新的市場“出口”。據(jù)悉，孚能科技eVTOL半固態(tài)電池已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，完成設(shè)計驗證與PV產(chǎn)品驗證測試，已向低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頭部客戶送樣；力神電池2024年交付1萬支能量密度達(dá)325Wh/kg的軟包聚合物eVTOL電芯，能夠滿足高安全性、1000次以上循環(huán)壽命、2噸級大噸位飛行器起降的需求。此外，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、比克電池等傳統(tǒng)鋰電池廠商，以及上海洗霸、欣界能源、金羽新能等固態(tài)電池新入局者，紛紛針對eVTOL或低空飛行場景開發(fā)更高性能的電池產(chǎn)品。
相比新能源汽車，eVTOL對電池的能量密度、功率等要求更高，這促使企業(yè)加大對固態(tài)電池的研發(fā)投入。固態(tài)電池在eVTOL領(lǐng)域的應(yīng)用，不僅加速了自身的量產(chǎn)進(jìn)程，還有望反哺新能源汽車領(lǐng)域，提升整體電池技術(shù)水平。
人形機(jī)器人領(lǐng)域也吸引了眾多汽車零部件企業(yè)涉足。從仿生關(guān)節(jié)到精密減速器，從專用軸承到執(zhí)行器等核心部件，企業(yè)們紛紛發(fā)揮自身優(yōu)勢布局核心部件。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，既源于人形機(jī)器人廣闊的市場前景，也得益于汽車零部件企業(yè)在精密制造、機(jī)電一體化等領(lǐng)域深厚的產(chǎn)業(yè)根基。汽車零部件企業(yè)進(jìn)軍人形機(jī)器人領(lǐng)域，擁有諸多獨特優(yōu)勢。首先，人形機(jī)器人與汽車零部件同屬高端精密制造范疇，在材料、工藝、傳動系統(tǒng)、精密加工等核心技術(shù)方面高度相似。汽車零部件制造過程中積累的精密加工、自動化控制等技術(shù)，能夠順利遷移至人形機(jī)器人制造領(lǐng)域。汽車零部件企業(yè)在機(jī)械設(shè)計、傳感器應(yīng)用及控制算法等方面也有較多積累，相關(guān)經(jīng)驗可應(yīng)用于人形機(jī)器人的研發(fā)與生產(chǎn)。此外，零部件企業(yè)長期深耕汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在高精度制造、規(guī)?；a(chǎn)、成本控制等方面經(jīng)驗豐富，具備成熟的供應(yīng)鏈體系。同時，智能駕駛等新技術(shù)的發(fā)展，讓汽車成為“具身智能終端”，零部件企業(yè)通過軟硬件結(jié)合將具身智能技術(shù)融入汽車行業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
但人形機(jī)器人領(lǐng)域也存在“虛火”現(xiàn)象。部分企業(yè)參與其中只是為了追逐熱點，產(chǎn)品距離商業(yè)化落地還有較遠(yuǎn)距離。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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